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PP周报:期货再次跌破8000,PP承压跟跌

塑料观点
1.下周PP市场预测
根据对找塑料成交数据分析和对市场其他因素的监测,预计下周PP市场缺乏方向指引,震荡整理为主。
上游来看,国际油价已经基本站稳50大关,延长减产协议的预期及美国原油供应增加或形成博弈,油价有望在50-55美元区间震荡;供应来看,PP停产检修依然偏多,PP整体开工率依然维持相对低位水平,但是PP去库存依然缓慢,难有形成有效突破;需求来看,目前依然是PP传统淡季,下游刚需有限,随用随购为主,且市场整体低迷,更打击下游及贸易商拿货积极性。
2.下周关注热点
2.1 减产协议延长利好刺激下油价重新站上50美元大关,后期将面临55美元阻力;
2.2 目前仍有较多装置停车检修,PP开工率依然偏低,仍在84%上下,仍可在一定程度上缓解了PP供应压力;
2.3 PP去库存任重道远,虽然本周聚烯烃石化库存较前期高位有所下降,但依然偏高,关注后期能否跌破80万吨大关;
2.4 PP期货本周再次跌破8000大关,且多条均线发散向下,走势欠佳,后期关注期货能否继续下探低点7824。
本周回顾
1.概述
找塑料PP成交指数本周收于960点,环比上周跌10点。
图1.png
2.找塑料成交数据分析
根据找塑料统计的数据显示(见表1),本周国内PP市场价格稳步下滑,市场交投气氛较为清淡。石化方面来看,本周中石油、中石化陆续降价,市场货源支撑力度下降;期货方面来看,PP1709持续走低再度跌破8000,业者心态悲观,现货价格承压下行;本周检修较上月有所减少,装置陆续开车,开工率上升至84%,聚烯烃库存依旧处于高位,贸易商低价出售,但终端接货意愿较低。
表1 找塑料PP成交价格一览(单位:元/吨)
品种 牌号 厂家 4月7日成交价 4月13日成交价 涨跌 成交地区
拉丝 T30S 北海石化 8650-8700 8550-8600 -100 华南
低熔共聚 K8003 茂名石化 9000-9050 9050-9100 50 华南
拉丝 T30S 宁波富德 8050-8100 8000-8050 -50 华东
低熔共聚 K8003 延长榆能化 8620-8680 8550-8600 -70 华东
拉丝 S1003 神华榆林 8100-8150 8050-8100 -50 华北
低熔共聚 EP300H 天津大乙烯 8550-8600 8500-8550 -50 华北
3.国内美金盘市场
表2 国内美金盘市场报价(单位:美元/吨)
品种 4月7日 4月13日 涨跌
均聚拉丝 1020-1060 1020-1050  0/-10
均聚注塑 1020-1060 1020-1050  0/-10
共聚 1100-1130 1100-1130 0
透明料 1170-1250 1170-1250 0
4.亚洲PP市场
图2.png
供应量分析
1.本周PP产量估算
本周国内PP产量约33.6万吨,环比上涨3%。其中拉丝产量约9.56万吨,占比在28%,环比上涨2%;共聚注塑产量7.19万吨,占比21%,环比下降4%;其他专用料占比51%左右,环比上涨2%。
2.装置检修
本周新增检修装置有湖南长盛、呼和浩特石化和茂名石化,中原石化8日-9日故障检修,延安炼厂新装置、大连西太和兰州石化重启开车。
表3 国内PP装置检修汇总(单位:万吨/年)
企业名称 装置 产能 开始时间 结束时间
济南炼厂 全线 12 2月23日 待定
兰州石化 老线 5 3月1日 待定
延安炼厂 老装置 10 3月9日 4月16日
延安炼厂 新装置 20 3月15日 4月9日
中天合创 气相装置 35 3月15日 4月5日
辽通化工 老装置 6 3月15日 待定
华北石化 全线 10 3月19日 50天左右
大连有机 老装置/新装置  20/7 3月21日/3月30日 45-50天左右
茂名石化 二线 30 3月24日 待定
常州富德 全线 30 4月1日 1个月左右
大连西太 全线 10 4月2日 4月12日
茂名石化 三线 20 4月5日 1个月左右
兰州石化 新线 30 4月5日 4月9日
中天合创 管式装置 35 4月7日 待定
湖南长盛 全线 14 4月8日 45天左右
中原石化 全线 16 4月8日 4月9日
呼和浩特石化 全线 15 4月11日 4天左右
茂名石化 三线 20 4月12日 1个月左右
3.原料库存
据找塑料统计,本周国内已统计的主要石化生产企业库存较上周小幅下降,贸易商库存依然基本持稳。本周PP期货整体下行为主,市场不给力也打压下游备货积极性,终端企业维持刚需为主。本周PP装置检修依然较多,PP开工率相对偏低,供应面压力略有减少,这也使得聚烯烃石化库存较上周小幅降低,不过依然仍未突破80万吨大关。由于低开工率仍能维持一段时间,但是下游需求改善困难,预计下周PP原料库存虽有下降可能,但幅度不大。
图3.png
4.国内PP装置开工率
根据找塑料统计的数据显示(见表1),本周国内PP装置开工率环比上升3%至84%。
图4.png
需求分析
本周国内聚丙烯下游行业开工率稳定,64%左右。其中塑编行业开工率63%,BOPP开工率在67%,共聚注塑开工率在62%。
塑编行业:本周塑编企业开工率在63%,目前原料价格稳中松动,接单情况较差,终端生产积极性不高,随采随用为主。
BOPP行业:膜厂开工在67%左右。由于原料成本不稳定,膜厂不敢大量囤货,工厂的成品库存压力增大,新增订单较少。
共聚注塑:本周开工率在62%,受PP价格不稳定的影响,大多下游工厂新增订单较为有限,市场让利促销为主。
图5.png
贸易商利润分析
图6.png
PP期货市场
本周PP主力由1705移仓至1709,再次收出长阴线,并且跌破8000大关。具体来看:本周初开盘在8300元/吨,最高8300元/吨,最低至7851元/吨,截至周四收盘收于7935元/吨,下跌326元/吨,周跌幅3.95%,成交量为146.94万手,持仓量增加至40.15万手。本周PP最高点为开盘价,开盘后震荡下行,并且跌破8000点大关,对现货升水明显,拖累现货市场下行。
图7.png
表4 出厂价格汇总(单位:元/吨)
销售大区 牌号 4月7日出厂价 4月13日出厂价 涨跌 备注
中油东北 T30S(大庆炼化) 8350 8350 0 定价
EPS30R(大庆炼化) 8800 8700 -100 定价
中油西北 T30S(兰州石化) 8200 8200 0 挂牌
K8003(独山子) 8900 9000 100 挂牌
中油华北 T30S(华北石化) 8250 8200 -50 定价
EPS30R(大庆石化) 8600 8500 -100 定价
中油华东 T30S(大庆炼化) 8300 8300 0 定价
K8003(独山子) 9000 9000 0 定价
中油华南 S1003(独山子) 8500  --  --  --
K8003(独山子) 9100 9150 50 挂牌
中油西南 T30S(独山子) 8400 8300 -100 挂牌
K8003(独山子) 8950 8950 0 挂牌
中石化华东 T30S(镇海炼化) 8400 8400 0 定价
K8003(扬子石化) 8900 8900 0 定价
中石化华北 T30S(齐鲁石化) 8200 8100 -100 定价
EPS30R(齐鲁石化) 8800 8700 -100 定价
中石化华南 T30S(福建联合) 8400 8300 -100 定价
EPS30R(茂名石化) 8850 8850 0 定价
中石化华中 T03(中原石化) 8250 8250 0 定价
K8003(中韩石化) 8600 8500 -100 定价
上游原油市场
本周国际油价震荡上行为主,一度实现六连涨,为年内最长连涨天数。近期原油市场利好增多,一方面延长减产协议的呼声越来越高,尤其是沙特表态希望延长减产协议半年,极大推动油价上涨;另一方面美国对叙利亚发动军事打击,加之利比亚原油供应中断,刺激油价继续上涨。不过临近周末美国原油产量继续增加,结束油价连涨态势。截至4月12日,WTI 5月原油期货收报53.11美元/桶,布伦特6月原油期货收报55.86美元/桶。
图8.png


关键词:PP 价格库 作者: 编辑:江涛
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